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刀疤连载七 [复制链接]

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发表于 2011-12-24 09:29:39 |显示全部楼层
趋势基本上都是回头看才完全确认,故在途中你认为的趋势并非一定是正确的,故在操作时趋势是在你的心中。
  看书是学一些成功人士的观念,但最重要的是检讨自己过去的每一笔操作,学习的过程一定会遇到挫折,是否再爬起就是你的决心。事实上我到现在还是会犯一些错误,自己也很懊恼,写文章有时也是提醒自己,因为自己写过的东西不会忘记。
  ◆ 我的停利设定思考到许多事情,有一个最重要的地方,不是行情怎么走,而是你需要什么。以期指来说,假如你设定的停损是100点,依照风报比1:3来说,你会希望在有300点以上之预期利润时你才会出手。所以对你来说,任一笔交易只要有300点利润,它都是一笔成功的交易。超过300点的利润对你来说都是加分用的。故当你出现100点利润时,难道你停利要设在50点处吗?赚50点要干麻?你停损一次就100点了,所以你应该放手让行情去走,100点利润出现,设停利在10点处,也就是确保你不会亏损出场就好。将重点摆在你需要的300点上,尽量去创造它。当然你还可以配合你对走势的专业判断做修正,但基本上,整体策略仍优先于我对行情的判断,也就是说,假设我现在有100点利润,走势我开始看不懂,我可能不会平仓,我会让市场来碰我的停利点,因为在我心中,赚100点是没用的,我会将它当做一个创造大利润的机会,让市场带它走,如赔掉这些利润那就赔掉,反正没差。同样的,当出现300点利润时,你可以马上停利,你也可以不平掉让利润继续创造更大利润,你此时在创造“大赚”的动作故也是对的。
  “所谓的停利是指盘中碰触到就算了,还是要收盘确认或是有何确认法???”
  我是盘中碰到就算。
  (17.1+16.2)/2=16.65--2口平均成本
  16.65-16.2=0.45
  0.45/16.2=2.8%
  如果这是加码,第2笔就太近了,不太好,但如果回头看17.1是反弹的高点不是途中,那可以接受。其它地方,想想上面我说的,还有你需要什么。
  “所谓的反弹加码,有没有什么时点或间距或幅度???”
  我会配合我对走势的判断,以跌势来说,基本上分成2类:
  1.先大跌几天,再大弹几天,再杀下来,像去年4/13,3天就跌了1000点,马上再大弹600点;
  2.边跌边弹,一路震荡向下,就像5月初那种跌法。如果跌势开始时就是大跌,我会等它大弹上来时再加码;如果跌势一开始就很磨人,刚跌就弹,我会马上加码空(像5/2高到低杀200点,隔天马上弹100弹)。也就是说,你可以大概区分是缓跌或急跌,做不同因应。
  以利润来说,第2种会有较多利润,因为它每2、3天就会弹上来,所以加码到后来会有大量的部位。但是以操作顺利度和心里压力来说,第一种会较轻松容易,但利润获得是很快速,但也会较少些(比较起来);而第二种会比较痛苦,因为弹上来时你会有快碰到你点的心理压力。
  当然你也可以设个点数机械式操作,如每弹个150点就加码空,但可能会较容易碰停利出场,但记住只要你持续看空,就该继续再进场建空头部位。
  ◆ 不论你对台湾未来如何看待,面对台股,尽量以冷血的角度看它。对你操作而言,它就是个市场,是你想要从中赚到钱的地方,所以不要以感情因素看待它。台股去年崩盘,这市场就烂吗?冷血看,不过是一堆上上下下的数字罢了。对有些人来说,只要数字会动,就是天堂。
  在市场上学习的是经验和一个一致性可行的方法,资金倒不是太重要的因素。对于操盘高手来说,你就算只给他30万元,他一样可以“轻易的”在1、2年内把他变成上百万,因为他已经知道要如何获利和确切的执行它。但对于新手而言,新手不懂得在市场上到底要如何赚到钱,甚至于他连自己赔掉钱的原因还搞不清楚。George Segal说过:基于我25年来成功的交易经验,交易可以规纳为一个事实,就是正确时知道自己是正确的,错误时知道自己是错误的。真是一针见血的结论。就像去年行情让许多人阵亡,但是显然的,许多人还是搞不清楚自己错在哪,又为何会惨赔。从网络上、媒体上许多人不断抱怨政府就可以知道,新手最重要的是方向,你必需知道你做的每一步是否都是正确的,或者有哪个地方是错误的但你不自知,而你需要去改正它。新手一开始就是学习,先不要想赚大钱,因为你只要做正确的事,钱财是自然而然会衍生出来的东西。某个伟大的钢琴师在车祸手部麻痹后,不到一年的时间又完全恢复以前的功力的8成以上,但是一个双手健全的新手,1年的时间可能还练不到他功力的1成。因为新手还在摸索,但老手已经知道要如何成功,他只要按着每个步骤做,就可以轻易的成功。故心态上不要太急,尤其在你一开始出现难免的亏损时,专心做正确的事就好。
  以小台指的成交量来说,不建议用市价砍单,因为所谓的滑移价差可能会非常大,对你会非常不利,建议你做simex可能会较好。还有你的停损50点,对一般人来说,太小了,停损除了是在控制你的损失外,好的停损点希望要能够看出你真的错了。5000买一口,你停损在4950,那表示跌到4950时指数可能真的不会涨了,如果跌到4950还是有很大机率会涨,那你的停损就是无法避开正常的波动。这样的停损,no good。当然,如果你真的可以停损50点且做的很好,那就没问题。
  还有,做台指没时间看盘,这有点…,如果你的工作时间抵触到交易时间,做台指是不适合的,你的心脏可能也会受不了。我在期货这领域遇到的高手,几乎都是职业操盘手,都是全心全意在市场上。
    ◆ 去年一整年的跌势,大部份时间都是正价差,想想看为什么?
  价差影响的是心理因素,我倒认为不需要去细看它,大盘只要会跌,期指就会跌,只是期指跌相对多或少,也就是价差的大小。期指也有自己的支撑或压力在,或许大盘跌破支撑,但期指没破,或者期指昨天已经先跌破支撑,然后期指就在那边先“等”,没跌,就会造成期指“相对抗跌”的假相。我认为根本不要去管价差的东西,因为线型告诉你该放空或做多时,你不会因为价差的大小而改变你的决策。
  的确会有人去人为影响盘势,但那非常态,且这种东西很难预期,或者应该说根本无法预期,干脆完去不要去想它会较好。以前我也会想很多这类的原因,但后来放弃,完全不想,因为你在期指市场的胜败关键,和价差(基差?反正只是个名词)几乎没有关系。
  交易一阵子后,你将会发现,期指对操作老手而言,是比较简单的。或许你已经注意到,许多外国的交易员都是靠S&P致富。Good Luck!
  ◆ 风报比是决定你该不该出手,和你最多能操作几口没有太大关系。
  你既然有空单在手,那表示你认为有足够的低点和获利空间,看看我4、5月写的文章,想想你该怎么操作。
  操作观念上来说,每次进场对你来说应该都是差不多的,无关行情,行情就在你心中。你只有两种结果,获利和亏损。你并不知道你这次会赚或赔,或者你会赚多少,你唯一确定的是,你知道最多可能赔多少。你不可能每次都对,这些你必须清楚知道。你已经有部位了,态度上,不要将心思全放在行情上,为什么?你已经有空单了啊,有部位在手,你就算猜到行情会怎么走,又如何?对你来说,这根本就不重要。重要的是什么?想想看,ok,就算有个预测大师告诉你会跌到4500,难道你就抱着空单不管中间如何,等到这价位出现吗?重要的是,如果大盘涨你该怎么做,如果跌,你又该如何,这才是最务实的。我会怎么操作这边?很简单,如果我是你,我有个空单在手,因为有获利,但不多,如果约100点,我会设停利在10点处;如果目前只有50点获利,我会将停损设在赔50点处。你要注意,这是我的操作系统,我有这样的对策,但你的一定和我不同(我也不知道你的停损和获利满足点是多少),故你应该有自己的策略。
  所以进场前你关心“行情”,进场后应该关心你的“部位”,不要管别人说行情会怎么样,否则你将很难摆脱掉小赚大赔的宿命。
  ◆ 事实上,处兄的问题就是“操作周期”的问题。操作周期的设定很重要,因为它攸关绩效表呈现盈亏的模式。当冲客、部位(波段)交易者和长线操作者来说,就是因为操作周期的不同,也让每个人的部位方向可能是完全不同的。例如长线交易者在多头走势的回档中可能还是做多,但部位交易者,就会做空,但2者可能都会赚钱,也都做对。
  以风险报酬来说,当冲客每一笔平均利润一定较小,长线操作者,就很可能出现单笔大利润的情形。你认为5400会拉回到4700,长线操作者,很可能抱着部位让它拉回,回到4700再加码,部位交易者,可能就会反手做空,或先将多单出掉等拉回再买,当冲客,每天就只是等拉高放空。
  这3者,最后绩效表的模式也会不同。长线操作者,在看错情况下容易失去一大段原本已有的利润。当然,看错时,当冲客损失不多,同时,当冲客每天都有机会,不用像长线操作者那样,可能要再等上数月或数年才能等到下次的机会,但长线操作者看错次数就会少于当冲客。但是在看对的情况下,长线操作者在一大段行情不断加码的情况下,利润通常是很可观的!而当冲客就要靠成功率来累积利润,积沙成塔。
  所以你要怎么操作,要先搞清楚自己要用哪个身份来操作。以我而言,因为期指输赢颇大,我花了大量时间在规避风险胜过利润的追求。过去我做了一段时间的当冲交易,每天的涨或跌多少有些感觉,所以我将当冲放到了波段操作中。我是以做“部位波段”为主要依据,但进场点则是用当冲来做。也就是说,我看空的话,我会找反弹来放空,当天放空的点,我以当冲来找高点,当冲是为了让我建部位顺利些,操作是以部位来操作。其实是满混合型(当冲加波段)的,这样是否会加深操作复杂度和难度呢?只要配合几个简单准则就会相对容易多了。假设我看空一段波段行情(例如有800点),我会等到某天反弹再找当天的高点放空,(看空中线,但找短线涨势建部位,这是所谓逆向顺势)接下来,只要是往下跌,我就可以不管短线怎么走了,(有利润让其自然发展)只要中线趋势是我的方向,部位就是抱牢就对,逢弹再空或等回补讯号出现再回补所有部位。所以我当冲只用了一天,当冲是为了帮助提高建部位的顺利和成功度。但对我而言,真正的关键是在部位。这样做一定可以做到赚多赔少,赔的只赔一天,赚的平均都摆较长(顺带一提,许多成功交易员说过,只要你赔钱部位的时间平均较短,赚钱部位摆的时间较长,你就会是赢家)。
  所以不管你短中长线如何规划,操作周期要订出来。混合型最忌讳的是,本来做短,亏损变做长,这种下场会很惨。要克服人性,先从单一周期开始,等到长中短都可以操作的很好,混在一起时,就会有分寸。也有些外国交易员是开两个帐户,来区分长线和短线的交易。这些计划一开始就要规划好,然后严格遵守。
  再来聊聊我这段行情的操作,3411上来,反弹我有抓到一部份,不过11月在4500那时,我就看空了,11/30我进场做多,12/3当天出掉,因为我认为会做右肩,预计12/4放空,但盘势不对,我改变看法,不过,犹豫了2天,结果一大段利润也没吃到,只有在这段的头部做了几天短线,不过操作的还可以。
    ◆ 期指的确会玩到欲罢不能,因为它真的很有挑战性。期指操作的难度,一开始在于陌生,到后来就在心理面,再等到某种程度,就会感到有些无聊。这种无聊来自于一致性的机械化程序,看到怎么样就固定怎么做。当然,一开始的乐趣,就来自于建立起自己操作系统王国的过程。
  期指和股票不太同,期指是永远不断的上上下下,跑来跑去,常常某些绝佳进场点,就会有一堆高手同时在那边出手,你只要慢一点,价位就会比别人差。或者你该跑时不跑,稍迟疑一下,结果犯下大错。所以从操作期指中,很容易体会“犹豫”是如何的可怕,同时也会了解为什么大家都要说,操作一定要果断。期指的波动也是许多刚接触的人最头痛的地方,但是做久了,你会爱上这种波动,可以看看期指做当冲的人有多少,就知道许多人迷恋其中。还有,真正了解杠杆的两刃,也会从操作期指中领悟。20万在手上,做股票要多久才能变100万?我有个朋友,做期指只花了1个多月就办到了。同样的,也有人将100万变成零头,只花了1个月,这就是迷人的地方。
  拟好方法、策略后,敌人只剩下你自己。你可以从操作中更了解自己,你会感觉这辈子从没如此了解和接近真实的自我过,人生观也会改变。
  ◆ 不论目标是月收入1万美金或财富稳定成长,以操作而言,可以这样走快捷方式:起始资金不重要,以50万来说,先设法将50万变成200万或500万,越大越好。最好越稳定越好,因为你就有一张好的成绩单了,利用这张成绩单,去吸引人家的资金进来,不论是代操或者自己或合伙开公司。假设代操好了,可能你就会开始操作大资金,上千万甚至上亿,这不是你的钱,但你可能会赚的比你自己操的还多。你将别人的1亿操成2亿,你抽一成,你就有1千万的利润。
  假设代操的不是很好,但这行人才太少了,所以可能还是会有别人要你,还是可以苟延残喘。你看很多基金经理人,操作的乱七八糟,一直换头家还不是有资金可以操。只要击败大盘,你就是高手。
  而且有一技在身,就像马丁舒华兹说的,“假如我现在缺100万美金,我只要进场操作,就可以轻而易举得到这笔钱”。
  人赚钱,钱赚钱,别人帮你赚钱,每一步你都会,想要不致富都很难。
  ◆ 原来,你根本不懂什么叫风报比。
  风报比是给你建部位用的,你拿来预测盘?我真希望你把书仔细看过再来评论一切,顺势而为和风报比是两回事!
  什么叫风报比?你认为会涨,但是你手上没部位,你要买在哪?如果跌到5500都还会涨,那你现在进场就不好,因为你承受了300点的风险,就算跌了200点,你都还可能是对的,但你却是亏损,这就不是好的进场点。
  相反的,你根本不知会涨会跌,但压力在5900,所以你可以在5900进场放空,当大盘强拉过5900时你停损,所以你可能将停损设在5980。这时,你承受了80点风险,而潜在利润可能超过300点,这就是好的建部位点。
  你却将风报比拿来预测盘势,压力支撑最重要是给你建部位参考用的,你预测盘势有什么用,要有部位才算数!
  你强调顺势而为,顺哪个势??你的势吗?你做波段是涨势,人家做中线的,这是大震荡区,根本就不一样的周期,怎么比?你看日k是涨势,我也认为这是涨段,但我如果预期明天会反转,明天放空,有错吗?只要风险有限,爽空在哪就空在哪。甚至你说的涨势我做空会赚钱,你做多会赔钱。
  ◆ 嗯,其实台湾人对于机率这东西,常常都不会用,台湾操作老手,大部份是钻研技术面很深,其它什么都不管。或许很准,但操作老半天,报酬有限。外国顶尖交易员,技术分析常常都是普通而已,有的甚至是基本分析进出,但仍稳定赚大钱。还是Soros那句,“看对看错并不重要,重要的是,看对时,你赚多少;看错时,你赔多少”。这也是我这些日子以来,努力想要提升的,也是最关键的部份。
  型态的研究,也是要找出进出场点,但这并非最重要的,资金控管重要性更大于进出场点。100万玩的,可以在这边进场,但20万的可能就必须放弃这个机会,因为对20万的人来说,可能会冒过大的风险,同样都赔5万,100万可以赔20次,20万只能赔4次。
  风险报酬比是个概念,它让你可以清楚知道自己可能承受的风险,和冒这个风险是否值得,但我想,很多人都只是一个简单的想法,如果他会涨,就可以买进,买了就是对的,每天只关心会涨会跌,再强调一次,这只对了一半。还有几个问题要考虑,你要买在哪?买多少?这问题重要性远超过想象,买在哪,关系到你这笔的成功机率,买点不好,看对也赚不到。买多少,关系到你资金的安全性,你必须承受风险才赚的到钱,但你又不能承受太多风险危及你的资本。这个观念,我没有在任何台湾股市书籍上看到,只有像victor这类的顶尖交易员会强调它的重要性。事实也告诉我们,操作时从不严肃考虑这些问题的人,不可能成功。就像我的亲戚,买了一堆教你研判涨跌的书,但,还是赚不了什么钱。
  victor会去计算出现某种型态后如何走的机率,对于K线酒田战法信徒或其它门派的或许会觉得不屑一顾,非得几阴几阳,或者xx三法才够精细,事实上,这些都只是让你有个依据和方向而已。同样一段行情中,你我可能都看对,但报酬率会不同,其中才是智能与精华所在。看对但赚不到钱,这才是最严重的。我常跟人家说,操作第一步就是要做到,“看对时赚钱,看错时赔钱”,简单一句话,可能要花掉一个人数年以上的时间才勉强做到这点。许多人都还在看对但赚不到钱阶段。去年9月下旬,我有个朋友打电话给我,他说,我觉得这边是进场点,再跌应该有限,今年初他打来,“看吧,那时我说会涨真的大涨了”,我问他,你买什么?“我什么都没买,不敢买”,看对,但赚不到,有什么用?!
  ◆ 期指的操作,新手遇到的第一个难题就是波动。行情来时,指数大幅变动,心情也会随之被影响。以前我刚开始操作时,都是追涨杀跌,结果下场都很差。但我现在,几乎90%的操作都是拉高放空,回档时做多。我举今天的例子,我今天是做空单,9:22空5930(现5959),我在碰1/23高点5958处放空,我期望它可以杀下来(我希望它破月线,也就是今天要跌200点),换言之,我在早盘大涨100多点时放空,盘中有下来,但我都没补,因为利润太少,收盘前我将空单回补停损,1:02回补5949(现5947),赔19点,这笔操作还算满意,今天未走下杀线型,行情不如我想的,小亏是合理的。
  在盘中下去又上来时,我心理想,今天杀不下去了,因为我估计要杀破5750才会激活跌势,但那时已经12点半了,于是我心理出现2个策略,同时我知道今天无论如何都要补空单:1.马上补掉;2.干脆让它来碰停损。本来我停损在期指6000点处,我将它临时缩小,也就是说,我这个部位还有一个赌它杀尾盘的机会,我承受的风险很小,但有个获利机会。类似情形可以看1/18,当天杀尾,事后看是涨势途中,但放空在盘中拉高时是可以获利约100点出场的,换言之,你是看错的,但却可以获利。
  停损的执行,我现在的max loss在80点,一般来说,不追涨杀跌都是够用的。有时盘中我会自行执行停损,因为形态已经先宣告我是错的了,停损的执行,难在心理面,心中一堆乱七八糟的想法会在最脆弱时测验你。
  “然后眼睁睁看着好的停损点错过之后,再度被轧,心里却一直念着那个好的点白白错失机会,反而造成障碍,变成不回去那个点不想走。最后,完全下不了手,一轧就好几百点。”
  这种情行,我以前也出现过,唯一解决方法就是,忘掉价位,告诉自己就是要出场。停损最大意义在于你错了,你要出场,价位不要太在意,新手可能会比较有心魔在。如果,你做多了,你赚过很多次好几百点的,你就会知道,亏损30点和70点是一样的,但只要大亏一次200点,那就完全不一样。
  再谈一下建部位的技巧,事实上这也花了我许多时间学习。放空时,我喜欢在拉高时空,尤其是在碰压力时,一开始要这样做,不容易。我是因为每次追空都被惨轧,而且常常被轧一大段时我都还不认为我错了,这样失败操作过几次后,我就意识到追涨杀跌的陷阱,碰到某个点后就开始一路下跌,那这个点就是压力,要放空就要找这种点来建部位,这个点也可保护你不会受太多无谓的波动影响。同样的,我要做多,我就会找下杀的点,我只在我认为是涨势时(不论会涨多久,只要目前无破绽)做多,然后我会尽量在回档时去做多,ok,这就有学问了,回档太多,就会变下杀,而不是回档,所以要算点数,假如早盘下杀40点,那你可以在这个点做多等它拉,但如果你在此建多单,又下杀60点,那就杀了100点,就有问题了。如果这是涨势就不该再杀下去,所以最少要拉起来变震荡,如果还继续下去,那你就该停损落跑了。
  这就是操作的逻辑,你认为这是涨势,却在当天已经小杀时,看起来要杀下去时做多,因为如果你是对的,它就会拉起来,你就会买在相对低点。同样的,你认为这是跌势,就在当天拉高时去放空,一路拉100点的,我不会去放,跳空100点上来的,我就会考虑进场。这样操作,要克服的是心理面,因为一般人是绝不会这样痛苦的操作。
  对我而言,今天就算要做多,进场点很难抓,因为跳这么高,你不知它可能会回到哪,甚至如果回到平盘,补掉缺口,未破5750都仍有机会再拉抬,故我会放弃今天,等星期一。
    ◆ 看到这篇文章可以感受到处兄的操作思绪与心路,交易会让你看到自己,只要细心的话,你也会在漫长的交易之路中遇到所有的问题,这也正是乐趣所在吧。
  【在处女座的大作中提到: [在牡羊坐的大作中提到: 但是刀疤大大曾经说过,操盘不该欲设立场,但是如果不欲设立场,那要怎么出场?要到何时才出场?以这次来说好了,2/19进场,2/22达到获利目标出场,结果却因为欲设立场提早出场的关系,造成今天的100多点利润不见了。而原来获利的单子在出场后,要再找进场的点就会变的十分的不容易,尤其是在急杀之后,几乎找不到进场点啊!!您会有这个问题吗?我是不是把风报比用的太死了?]
  我会不会有这样的问题?如果我没这问题的话,就不会一直错过好的点。就不会有我在文章当中的数次挣扎与心乱。没有这种问题的人就是神了。或者说到达神乎奇技的境界。完美的操作,就是大盘挑战6049点不过时放空,2/22开盘跳空大跌百点时回补,2/22拉回平盘或等2/25开盘最高点又进场或加码放空。问题是,谁做的到?】
  有句话,“应以优异为目标,而不是完美”,上面的境界如果称做完美,一味追求此境界就是不切实际。这种境界是在操作了很久后,不知不觉达成的。一开始如此追求,只会让自己越来越远离成功。但我必须说,这是可能达到的,真的有人可以,但这不是唯一可以赚钱的方法,况且更有许多可以事半功倍的好方法可以达到赚钱的目的。
  【不然就不会有“千金难买早知道,万般无奈想不到”的妙句了。因为大部分的人连多空该站哪一边都还搞不清楚,更别谈进场的问题。但这问题不是无解。因为真正的问题不是一般人误解的:“我如何正确预测未来?”,而是“机会来到的时候我如何把握?”】
  没错,你进入操作的世界后,就是进入机率的圈套里,只要把握每个有胜算的机会,成功就会悄悄来。不断错过机会,问题比想象中严重。不是不赔的问题,是你可能永远无法成功。
  【刀疤我认为做的到,因为这波几个点都明确在他的操作进出依据当中,因此他是我心中的神(我不想形成第四台或网站的造神效果,因此我们姑且称之为“刀疤所教授的操作观念”,是可以做的到的-不过,我心里是认为他可以的,虽然我不认识他)。】
  在我脑海中,甚至在我睡觉躺在床上时,我想的不是行情会怎么走,我几乎都在思考500点行情如果我抓到要赚多少,1000点行情我抓到要赚到多少的问题。对或错是留给市场判断的,或许某个500点行情,像此段,我空单已经在今日全部回补,回头一看,才知道,喔,我在哪几个反弹点抓到了或miss掉了,但在“过程中”,我只知道要把握机会或要注意行情是否反转等征兆,每个阶段有每个阶段最重要的事。你永远无法正确知道你下一笔会赚钱或赔钱,但只要你把握最佳胜算的机会,事情就会水到渠成。
  【我自己则三个点都会“想做”,但总是总在猜疑与惊惧当中错过,要等确认一阵子之后才扼腕跳进去。例如刀疤的上一篇文章,我看的五体投地。当日的操作,我和刀疤几乎是一模一样的,基本心路历程也是相同,但是我偏偏就空的比他差的多,补的补他烂的多。这就是差距,虽然期指上只是小小的几十点,却是相当大的差距(例如在下一笔交易可能我因为就因为猜疑而不进场,而他狠狠赚一笔)。可是我已经很爽了,因为那天虽然赔钱,但我觉得自己操作的不错,回来看到刀疤的Post,心里更高兴,虽然我做不到神乎奇技的境界,但是那天至少我做了该做的事情了。(本来要回文,后来觉得像是马后炮又像在自己脸上贴金,就算了,赔钱还抢着承认?呵呵。)因此,我们现在要谈的就是,一个凡人如何靠着纪律让自己贴近神乎奇技的境界。其它的,要靠学费与经验来培养了。】
  没错,纪律,就是纪律。处兄完全说对了!
  【我和你一样还在犹豫期当中,因此我只能帮大家在与刀疤(神乎奇技的操作观念)接近的路途当中,提供一点努力者的心得。】
  你下面说的,或许很多人会觉得是废话,但我必须说,这些全都是最真实的!在你经过许多的检讨后,就会得出这些东西。用看的,你都会懂,但是用做的时,你可能都会忘。你必须真正专注在操作中,你才会恍然大悟,原来就是这些简单的东西,但每个环结你都可能会出错,虽然它们或许看似简单,为什么?因为真正了解自己的人不多,你根本不知道自己哪个层面脆弱,或者哪个层面你将出差错,结果,我们就是不断的在错误中认清自己和坚定自己。
  【1.要进场,你要决定多与空,然后全心执行。我认为你误会了刀疤的意思,建议你把刀疤的“不要预设立场”翻译成“你要根据机会选定立场,然后确实执行坚定不移”,再来才是“不要预设出场点”。刀疤的不要预设立场是指进场后不要预设多空,不要预设高点与低点,让你的停损与停利来告诉你。但是你要进场之前,一定有讯号、有迹象告诉你这大盘要大涨或要大跌的机会将出现了,因此你一定是要选一边来争取这个机会,选定之后,你要一定要坚定你的方向。手里有部位之后的功夫才是“不预设多空”。否则,每天的涨涨跌跌都会让你涨时看多跌时又看空,每天惊惧害怕。】
  “不要预设出场点”这句话还真是非常的难懂,我这样说好了,这段跌势,我预期就是到季线,几乎将碰到了,全部回补,这样有没有错?当然没错啊,我当初给自己设100点风险不就是要赚这边的吗?有建部位,有加码,获利了结那有什么问题?“可是还没止跌啊”那可能是你认为,但我认为止跌了啊,所以别人回补的理由和你的可能不同,还有我的周期和你的周期可能不同(我接下来要做短多,你可能要加码空单)。你的止跌讯号可能是碰几日线或出现什么情形,但我的已经出现,我就先动作了,只是这样而已。ok,再来思考后面如果再跌的问题,很简单,那就再当新部位做。对于赚钱来说,都是赚,只是赚多或少的问题,所以它不是太大的问题,只要不是赚“小”,赚“多”和“很多”都很好。
  【2.寻找机会,出现机会,把握机会。机会在哪里?人家说机会天天有,我认为那是给神乎奇技的人用的(短期操作者),我倒认为机会不常有,但是每隔一阵子就一定会出现,而且一次就可以赚够饱。就拿这几天来说,跌破上升趋势线,外加周KD出现高档交叉,所有的书都会叫你去放空。问题是,多少人能够“不预设立场”相信这个机会,把握这个机会?特别是那些手中正持有多单的人,难矣(这是拉回整理,不急,不急。我是中长期操作,紧抱,紧抱。这是投资,不是投机。大盘跌的越多,反而抱的越紧)。通过第一关,能看到机会出现之后,再来就是你能不能把握?如何把握?要记得,机会出现的时候你并不知道未来到底是多还是空,因此心理一开始是很不踏实的,这就是很多人看对却无法把握的原因。】
  完全正确,但要真正要完完全全把握住每个机会,一般需要数年的时间磨练。几年后,才会回头一看,痛骂自己为何错失掉无数的机会,让自己晚了那么多年才成功。
  【从这里开始牵涉个人的操作周期(这相当重要)。2/22开盘跳空大跌要不要补,跟每个人的周期有关。不过大部分的人都跟我一样嘴里说要做波段,偏偏动作却是在搞短波,结果一出场为了回不去而伤脑筋,这就是问题的所在。】
  周期的重要性,也是超乎我们的想象。
  【刀疤曾提过他的新手朋友什么也不管,反正每下跌三百点就加码,反弹也加码,直到停利出场为止。我相信这样的操作会比短线进出的成绩好上许多。但是我还是做不到(呵呵)。因此,为了克服这个问题,有两个选择。一个就是完完全全做到“不预设立场”,让你的停损与停利来告诉你。我建议这样做(可是我也做不到,呵)。因此,在你的状况就是你应该设定停利,没到之前,反弹都是让你加码空的机会,如此视之。做不到这样高级功夫的人,可以参考我的折衷方法。我那天在回补的时候明确告诉自己我是在抓一个短线机会,让我降低成本的机会。因此,对我来说只要弹高超过10点重新进场都是正确的操
  作。】
  处兄已经了解成功操作的原理了,从思考的逻辑中可以感受到。
  【难在赚了10点,你就想赚20点,赚20点,你就想赚30点,到最后你只想要赚到最高点,甚至还怨叹怎么没有反手做多顺便赚一波?这些都是魔障!但是我也还无法完全排除。幸好,我的方向一直很清晰:一个做空的机会出现,我就是要做空,空空空空空!任何弹高都是空!有这样的想法,让我在空手当中的欲望越来越强,到最后几乎是在求大盘给我一个机会进场(因为那天回补之后他竟然还继续往下杀),否则我忍不住也要闭着眼睛进去了。因此,2/25我已经不论如何都要进场,只是在找一个“不会让我后悔的点”(例如不能在急杀时追)就好。】
  哈哈,这是必经的过程。
  【最后,回到你的问题上。你的问题,刀疤早有回答:“如果你永远只想要赚那几百点,就永远会是个输家。“因此,你出场时绝不是考虑“我赚这样就够了”,“这次获利的目标是在xxxx点回补”(或更糟糕的:“没到xxxx点我不补”),而是顺着一个方向一路做下去,直到市场告诉你停利为止。你要做的工作是设定属于你的停利方式。】
  处兄已点出最重要的关键。
  【至于2/22回补带给你的困扰,我们之间心理上的区别是,对你来说你是要完成一个交易出场了,因此你发生障碍进不来,甚至因为手上无单,多空方向开始犹疑?而我真的是贪心要多赚个10点也好这样的想法出场的,我并没有打算要结束操作。因此在我出场时一直觉得欠大盘空头部位,满脑子想要的就是我要漂亮地再跳进去,甚至不惜用追的。例如当天我在开盘就补,后来大盘却继续下杀时,我是认真考虑要增加成本追回去的(幸好我对缺口的信任让我坚持下去,或者说我对“看空”的坚持-真的走空不会留下这么大的缺口不补的。我最后当天还是没空,因为他还有10点没补,当然这么固执并不好)。
  再来谈细一点:2/22的红K对很多人来说是多方的讯号,但是对我来说之前提过,把颜色涂掉之后只是另一个顺着趋势向下的普通K线,因此我整个星期六日只想着2/25要如何追回空头部位。未来呢?5500是不是会止跌?还是会一路跌到4xxx?还是明天就反转上攻?没有人会知道,我们也不用管。对于有部位的人来说,我只想在我手中还有利润的时候找机会加码,停利守成本就好。而现在的机会都是空方机会。对于空手的人,则可以考虑找空方机会进场,盘中任何拉高都是空。如果想做多?请等多方机会“出现”之后再说吧。】
  您的思考和我一模一样,真的,尤其这句“没有人会知道,我们也不用管”,每个人都该好好思考这句,因为魔咒就在此。
  【关键在于,你要选定你的方向,坚定你的方向,当然,这个方向不是靠直觉或运气来决定的,而是你真真正正“看到”机会,这样心里才能踏实、操作才能坚定。每次出现疑似转折点的时候,我好象废话就会比较多,请见谅。】
 ◆ 【在处女座的大作中提到: [在LEO4833的大作中提到: 愧的是,这阵子的心境,竟开始自以为是的骄傲起来,呵~,到底在骄傲什么咧??井底之蛙,不知天高地厚之属吧!不知敬畏市场的人,终为其所吞噬!!回到初衷,重新再检视自己整顿心情,用更谦逊的态度,面对市场。]
  刀疤说过(请原谅我这几天实在太兴奋了,动不动就刀疤来刀疤去,但是我想这样的兴奋还会再持续一阵子吧,实在太震撼了),他曾经有操作到连自己都认为飘飘然,不自觉开始催眠自己的时候,但是万万没想到从那一刻起操作,也突然变的不顺。
  因此现在的刀疤,对于市场随时抱着敬畏的心,而且不断提到他还有需要进步的地方。但是我从他的眼中可以看到“百分之百的自信”,那不是催眠而来的,而是从实力与绩效累积而成的。
  最后,虽然我很清楚技术分析只是枝微末节,神不神准并不是重点,但是请再原谅我一次,我忍不住要来个“大大式崇拜文了”,刀疤乃真神人也!走势完全在你掌握之中!“明天躺平……如何如何,明天躺平……如何如何。”我的天,连个假设语气都没有,反而在谈到“若明天往上要如何如何”时,才特地追加说明“我是假设这种情况下……”(因为他正与我说到走势与预期不同时的处理)。Maybe,12格……期待中,好个刀疤老二!愿操作时刀疤老二与我同在(那天没告诉你,我也有冥想(静坐)的习惯)!】
  处大你也太夸张了,本来猜盘势就是有时会对、有时会错。
  ◆ 其实我想,每个人在迈向成功之路都会有不同的关卡和领悟,我自己也是受到非常多人的帮助,每个阶段我有不同的导师,我承认这真的很重要,因为接触这些人之后才知道世界原来这么大。那天和处大在聊,聊到台湾赌神戴子郎,大概很少人想的到他也曾是我的偶像,我在他身上也学到很多。
  在操作路上最重要的就是你自己目标的完成。没有人是英雄,真的,就算是你崇拜的对像,他们也都有自己要的目标并且积极在追求。可能你的目标是5千万,可能他的目标是10亿,每个人都在追求他要的,在还没达到目标前,这些人就像你我一样都还路途上,这些人不会说他成功了,因为他确实还没。所以假设你成功了,回想路途上在每个关卡都会有人给你启发或者你靠着自己的能力突破了瓶颈,这些都是过程,目标只有一个,其它都是过程,停下来就不会达成目标,重要的是不断前进。
  我要说的是,重要的是你自己在你做的这件事上的努力和责任。如果你选择了操作这条路,对操作负责就是对你的人生负责。我告诉处大说,有人赚几千万才买一台cefiro,因为他还没完成他的目标,这也是因为交易员纪律的一致性,交易有太多环结会不知不觉和你生活紧紧结合。
  ◆ 没什么神奇的诀窍,重要的是控制资本,不要让资本承受太多风险,同时获利时心要大胆,不要害怕失去,决定出你操作周期后就是执行。15万开始,因为资金实在太小,所以第一笔单要找有较大利润空间的,最好是找最关键的点,错了可以马上知道错,这样停损就可以设的小,利润只要符合风报比就可以,因为只是赚多赚少的问题。如果资金够加码,要舍得将现有利润拿出来ㄠ更大的,就是这样而已。有一笔赔了24000,因为那是在赚了约20万后,我将风险加大(之前都小小的)以求更大报酬,但这笔亏所以停损缩小至90点内,结果下一笔又赔15000,故下笔停损再缩一点。就是这样,赚钱要大胆,赔钱后要谨慎,但控制资本的方式是最多人缺乏的。
  【在处女座的大作中提到: 与刀疤挥别,在回家的路上,想了很多事情,包括自我人生观的调整。总觉得今天收获不少。今天的心得:
  1.刀疤是我这辈子见过最“帅”的人。
  操作就不用说了。刀疤在人生观上、金钱观上、梦想实践上,都帅极了。甚至连外表都帅,活像一个酷毙了的电吉他手!从里帅到外!
  2.让我确定真的有人可以做到这样的境界。
  刀疤从来不在网络上炫耀他的绩效,甚至提都不提(谈亏损处理的操作反而还多谈)。今天终于见识到了(一部份)。
  刀疤最近因为拗不过亲长的请托,用十五万代操一口期指。在聊天时,他把那张三个月不到翻超过三倍以上的交易明细表摆在我面前当作说明。获利、停损的执行,一切完全就跟刀疤PO在哈网上的心得一模一样,仿佛这样的结果是理所当然的,而刀疤还认为尚有改进空间,还说这是短线进出,无法真正赚大钱。
  真是夸张,只是用单纯的一口进与出,还没有加码就这样了,我猜如果我再看到刀疤自己的交易明细,绝对会昏倒。
  不过现在我能够确定真的有人可以做到(超越)这样的境界了,我会努力的。
  3.思考自己的操作,每次改进一个缺点,最后就可以达到完美的境界了。操作不思考,做十年二十年还是那个样子。
  4.技术分析是枝微末节,观念才是最重要的。
  观念比技术分析(即看对看错)重要多了。无奈的是大部分的人都在追求技术分析的能力,以为只要做到可以预测未来就能赚大钱。却不知道真正要赚大钱靠的是正确的观念与操作时“面对自己”的修养磨练。
  至于一些技术分析的枝微末节,刀疤说这只是影响财富累积快速与否的工具罢了,不是真正的重点。
  其它种种操作的重点刀疤过去PO的文章里都有,没有什么特殊的秘诀,不再赘述。我过去看了真的学到很多,仿佛开启了通往另一个世界的门,相信大家只要用心看都可以学到很多。
  5.至于谈最多的人生观与金钱观等,还有一些闲聊的部分,容许我留给自己反复冲击与思考,不跟大家分享了。今天一晤之后,对我的影响真的很大。
  临走时有偷瞥到刀疤的女朋友,很漂亮啊,如果这样算“看的顺眼”而已的话,那让他缺乏安全感的上一任女友不知漂亮到什么程度?不过我很同意老婆要个性好、能长相久伴比较重要,与交女友的条件不太一样。呵!】
 ◆ 【在处女座的大作中提到: 刀疤说过,真正要赚大钱并不是靠短线。大行情来的时候,利润一大段,赚多赚少而已。进场点与停损点要比照短线进出的严格,但是你跳下去操作的那一次,一定是认为有一段很大的行情了,有明显的讯号了,你就在压力或支撑的点上进场,然后等、加码、或执行停损。
  前一阵子你觉得难操作,是因为行情在震荡本来就不好做。但是硬要做就不要怕错,不然当你终于害怕不想做的那一次,行情就出现了。这样对自己的影响更不好。
  [我放空某支股票,其前波高点(压力)在23.2,因此最佳空点应在23左右]
  压力既然是23.2,那么23.2才是最佳空点。可以空23,但是那不是最佳空点。空23应该是怕不能成交吧?然后照你的状况没有机会随机应付。但我认为开盘前就挂,成交机会很大。如果因为不能看盘而调整进场点,这并不是操作的问题,是个人状况的问题。我自己都还在想办法解决中,无法给好的建议。
  不过既然不能看盘,就去空那种目标20还不看在眼里的行情,不赚则已,一赚就要一波赚够。格局太小,是很多人已经其它地方即使都修练完,却赚不了大钱的原因。这是刀疤给我的震撼,以此互勉之。
  [本来想睹它过不了前波高点,但“纪律”二字浮现在脑海中,最后22.8停损出场]
  空的不好,就出场。什么都可以不管,只有停损一定要严格执行。
  我看刀疤代操的“一口”范例,最大的亏损就是120点整,24000元,没有理由,没有借口,点数到,就是24000出场。而且只有一笔亏到120点,因为这是唯一一笔尾盘下单,跳天跳空开高的操作,其它都是当日发现走势与预期不同,立刻出场,没有留仓的。相反的,赚的时候两三天就六万八万(一口、连续),恐怖的很。停损没有理由,没有借口。控制资本的风险,比什么都重要。】
  嗯,许多人是把自己的资金当“无限大”在操作,这游戏的规则是,当你钱赔光时就玩完了。控制风险正是在控制资本的损失,只要风险控制住,你永远都有机会在下笔赚回来,但一旦承受过大风险,就算你有10亿也可以在瞬间赔光。
 ◆ 成功的操作手法都有共同的特征,也常可以融合在一起。越亏损越缩小部位也是这道理,同样的,这样子也可以说是将自己当成趋势,当你不顺时,你就像是在回档,所以你必须做些动作,直到这条曲线开始慢慢走平并扬升。
  走势部份最好你自己用功,对盘势你了不了解?如果不了解,这就是你可以努力的地方。我可以随手就将十几年来的线图默背划出来,你可不可以?如果你可以划出来,一定会有非常多的想法在你心中,你会看到很多机会。甚至某几日的五分线我都记得,最好当然是长中短线都一清二楚,这样你的获利机会也比别人大,这是指用技术分析而言。但我必须说,很少人愿意这样做,我身边从事操作的人几乎没几个可以记得哪几天的盘势,所以也难怪常忘了历史给的教训。就算到现在我每天几乎还是在看这10几年来的历史资料,真的是每天看,这不是比别人用功,而是本来就该如此,就像你念书一样。我以前有跟人家学过技术分析,也看过不少书,但我现在用的,却是融合了别人许多派别,最后自己自创和发现的,从历史整合和归纳出非常多好的看法,同样盘势每个人解读都不同,但我相信我的看法,因为这是我的东西,同样的别人的东西,你也不见得了解怎么来的。所以真的,学了很多技术分析后,倒不如用自己发现的。
  其实是可以机动的调整你的策略的,只要遵守大原则就好。假设我这几个月已经赚了很多,我对未来又特别有感觉,我可以将之前几个月赚的拿来放大部位或加码,(事实你多承受的风险只是多了第一笔放大的部位,但利润却可能多数倍)因为这样操作下,你常会有可观的报酬率出来。一年赚10倍以上的,一般都是这样x2x3x2x…乘出来的。操作就是要追求这种复利的效应,否则每次赚3万,要赚到什么时候?(还是可以赚,只是或许嫌慢了些)
  你盘势看的大概还不够吧,多看些盘势你自己应会找到自己的答案。
  每天进步一项就够了,现在你要学的是停损这个最基本且重要的东西。学会后,不要重蹈覆辙走回头路,前进一步退后两步是永远达不到你要的目标。

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发表于 2011-12-24 21:43:48 |显示全部楼层
经典。

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发表于 2011-12-24 22:05:20 |显示全部楼层
加油啊!!!!顶哦!!!!!  

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发表于 2011-12-24 22:05:20 |显示全部楼层
我想要`~  

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发表于 2011-12-24 22:05:20 |显示全部楼层
不错!  

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发表于 2011-12-25 10:59:06 |显示全部楼层
真好。。。。。。。。。  

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发表于 2011-12-26 14:50:16 |显示全部楼层
我在努力中  

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发表于 2011-12-26 14:50:16 |显示全部楼层
帮顶  

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发表于 2011-12-27 20:35:51 |显示全部楼层
写得好啊 估计有马甲  

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发表于 2011-12-29 12:12:32 |显示全部楼层
都是那么过来的  

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